تبدأ في أواخر القرن التاسع عشر في (انجلترا)، حيث يعيش الشاب المراهق [جونثان جوستار] مع والده تاجر العقارات [جورج جوستار]، و انضم اليهما [ديو براندو] مؤخرًا و الذي تبناه [جورج] بسبب وفاة والده الذي يدين له [جورج] بالكثير بسبب إنقاذه له من حادث مُروّعٍ حصل له في الماضي. و بعد أن قام [جورج] بتينّي [ديو] ، حاول [جونثان] أن يكسب ودّ [ديو]، لكن [ديو] قد خطط ببراعةٍ و تعمّد مُضايقة [جونثان] و أصرّ أن يقودهُ نحو الجنون.كسب[ديو] ثقة [جورج] لكيّ يصبح وريثًا له في العائلة، و من هنا انطلقت شرارة العداوة بين الشابيّن و أمتدت حتى وصلت لمستوياتٍ لا يتخيلها عقل.